GLOBAL: Grecia aprobó plan de austeridad y recibirá EUR 85 Bn
Los mercados subieron por cuarto día consecutivo. Hoy futuros de las bolsas de EE.UU. operan relativamente neutros y Europa sube 0,2% en promedio.
Grecia está lista para recibir un nuevo plan de ayuda financiera de EUR 85 Bn por parte del FMI, inversores privados y la Unión Europea para evitar el primer default de un país de la Eurozona. Recordemos que el miércoles el Parlamento griego aprobó el plan de austeridad acordado, y ayer de definía los detalles técnicos del mismo en el Senado.
El tema trajo un poco más de optimismo en los inversores, los cuales reafirmaron el mismo tras conocerse que tanto los bancos franceses como los de Alemania estarán dispuestos a colaborar refinanciando los bonos de Grecia.
EUROPA:
· El índice PMI de Alemania arrojó un resultado a tono con el consenso, 56,2 puntos.
· El mismo indicador, pero de la Eurozona, tampoco sorprendió demasiado al mercado con 52,0 puntos en junio.
ASIA:
· El índice PMI de China resultó por debajo de lo estimado, 50,9 puntos en junio contra 51,5.
· Las ventas de automóviles en Japón cayeron -23% en mayo.
En cuanto al mercado de divisas, el euro se mantiene estable y cotiza a EURUSD 1,4475. Por su parte la libra cae ligeramente para ubicarse en los GBPUSD 1,6015. Por último, el yen de Japón cae y se negocia a USDJPY 80,85.
Los principales commodities operan con tendencia bajista, con el petróleo perdiendo -0,8% y el oro operando en USD 1.490 por onza troy.
Indicadores EE.UU.: hoy se publicarán los gastos de la construcción, el ISM y el sentimiento del consumidor de Michigan.
Apple (AAPL US): un grupo de importantes empresas del sector tecnología de EE.UU., entre las que se encuentra Apple, ganó una disputa por la compra del remanente de la empresa quebrada Nortel Network. Entre las empresas perdedoras estuvieron Google e Intel.
VENEZUELA: Se confirmó la enfermedad de Hugo Chavez
Se confirmó que el actual mandatario venezolano está enfermo de cáncer y los bonos del país ganan terreno hoy ante la posible salida de régimen actual. Los médicos afirmaron que su recuperación deberá ser tanto psíquica como emocional.
BOLIVIA: Estudio revela que el 92% de la soja producida es transgénica
Un estudio denominado “Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2010” elaborado por el Dr. Hernán Zeballos, revela que el 92% de la soja producida en el país es transgénica y que el producto fue sembrado en 780.000 hectáreas, equivalente al 88% de la superficie cultivada del departamento de Santa Cruz. El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, confirmó el dato y sostuvo que sólo el 10% de la producción sojera no es transgénica.
BRASIL: Cae la confianza industrial a su menor nivel desde el 2009
La confianza de la industria brasileña disminuyó en junio por sexto mes consecutivo, con lo que alcanzó su nivel más bajo desde noviembre del 2009, de acuerdo a lo informado por la Fundación Getulio Vargas (FGV). El Indice de Confianza de la Industria de dicha Fundación tuvo un baja de 2,5% en junio respecto al mes anterior, por un deterioro en la apreciaciones sobre la situación actual.
CHILE: Desempleo alcanza 7,2% en el trimestre móvil marzo-mayo
Según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo en Chile se ubicó en 7,2% en el trimestre móvil que va de marzo a mayo, cifra levemente superior al dato anterior (7%), por un avance en la búsqueda de empleo. La cifra se ubico ligeramente por debajo del 7,1% esperado por el mercado.
CHILE: BofA Merrill Lynch no ve burbuja crediticia
De acuerdo a un estudio realizado por Bank of America Merrill Lynch, los eventos recientes de La Polar, la cuarta cadena de ventas minoristas de Chile, generó algunas preocupaciones macroeconómicas entre los inversores. Sin embargo, el informe destaca que el crédito en general no se ha expandido a un ritmo anormal en meses recientes. Para mayo, el crédito bancario total se expandía en Chile al 9,4% anualizado, por debajo de la expansión promedio de otras naciones de América Latina. Además, descartaron la posibilidad que se realicen cambios sustanciales en las tasas de expansión del crédito.
RENTA FIJA: En junio, los títulos menos afectados por la crisis de Grecia fueron los cupones atados al PIB
Los títulos locales de renta fija se mostraron al alza esta semana, impulsados por un mejor clima externo después de la aprobación del plan de austeridad por parte del Parlamento griego. Así los bonos argentinos cierran la semana (sin tomar en cuenta la rueda de hoy) con una suba promedio de 0.4% según el índice de bonos medido en dólares del IAMC.
Pero la ganancia de las últimas ruedas, no alcanzó para revertir la tendencia que mostraron los títulos en el total del mes de junio. Según el índice del IAMC, los soberanos cayeron en dicho mes 1.9% en promedio.
Los títulos en pesos de largo plazo bajaron en junio en promedio 1.4%. Las mayores caídas se dieron en el Discount (DICP) con un -6.3%, el Bonar V - en ARS (AJ12) -4.4% y en el Par (PARP) -3.3%.
Por su parte los títulos en dólares fueron los que más cayeron en promedio en junio. Según el índice del IAMC, los emitidos de largo plazo bajaron 3.4% mientras que los de corto plazo tuvieron una merma de 4%. Los más afectados fueron: el Discount en USD - ley Arg. (DICA) -5.9%, el Par (PARA) -5.9%, el Discount (DICY) -4.8%, el Boden 2012 (RG12) -3.7%, el Bonar VII (AS13) -3.4%, el Bonar X (AA17) -3.3% entre otros.
Los cupones ligados al PIB fueron los menos afectados en el mes de junio de 2011. El TVPA cayó 0.3%, el TVPY -1.2% y el TVY0 -1.6%. A pesar de ello, en el primer semestre del año, estos activos fueron los que más rendimientos dejaron. Los mismos ganaron en dicho período entre 19% y 22%.
RENTA VARIABLE: El Merval se diferenció de las bolsas externas y subió en junio 3,4%.
Los mercados recibieron bien la noticia de que el Parlamento de Grecia terminó aprobando el plan de ajuste requerido por los acreedores y cerraron en alza. El mercado local de acciones se alineó a la tendencia positiva de los mercados y logró finalizar en alza en la última rueda del mes de junio.
El Merval se diferenció de las bolsas externas acumulando en junio una suba de 3.4% ubicándose en los 3.360,64 puntos, mientras que el índice S&P 500 cayó el mismo mes -1.8%, tras un mes de mayo negativo para el índice local (-4,6%).
Las mayores subas se dieron en los papeles del sector de las utilities. Estas acciones tuvieron un repunte importante por expectativas a un aumento de tarifas, además que habían caído mucho el mes anterior. Transener (TRAN) el mes pasado rindió 16.1%, Edenor (EDN) +10% y Central Puerto (CEPU2) +9.6%, en tanto que Pampa Energía (PAMP) sólo subió 1.2%.
El sector financiero también finalizó el mes de junio con una mejora. Las acciones que más rindieron fueron las de Banco Macro (BMA) +11.9%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) que subió 11.5% y Banco Francés (FRAN) 11.2%.
Las acciones vinculadas al sector de alimentos y bebidas tuvieron una buena performance en junio, subiendo Ledesma (LEDE) 10.7% y Molinos Río de la Plata (MOLI) recuperó 9.2% después que cayera más de 13% en mayo.
De las acciones del sector sidero-metalúrgico, Siderar (ERAR) fue la que mejor comportamiento mostró el mes pasado, ganando 7%.
Contrariamente, las acciones que más cayeron en el transcurso de junio fueron principalmente las petroleras, afectadas por la baja del precio del petróleo. Pesa cayó -10.9%, Tenaris (TS) -8.8%, YPF (YPFD) -6.2% y Petrobras (APBR) sólo bajó 1.1%.
El volumen de negocios en acciones acumulado en el sexto mes del año 2011 fue de ARS 1.259,9 M, siendo este superior al registrado en el mes de mayo de ARS 943,7 M. El monto promedio diario en junio fue de ARS 60 M.
ESCENARIO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Creció la construcción en mayo 14% YoY (oficial)
La construcción creció 14% en mayo (YoY), según cifras oficiales
De acuerdo con los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), en el mes de mayo el índice subió 4,8% en relación al mes de abril en la serie con estacionalidad y +2,7% en la serie desestacionalizada. En comparación con el mismo período del año anterior, durante el mes de mayo, el índice presentó variaciones positivas del 14% en términos desestacionalizados y del 14,8% en la serie con estacionalidad. El valor acumulado durante los primeros cinco meses del año en su conjunto en la serie con estacionalidad, tuvo un incremento del 10,9% con respecto a igual período del año anterior.
En abril, la ocupación hotelera creció 2,7% interanual
El Indec informó que la ocupación de turistas en establecimientos hoteleros totalizó 3.299.310 noches, lo que representó un crecimiento de 2,7% en abril con respecto al mismo mes del año anterior. Según el informe, el 73,6% de las estadías fue de turistas residentes, mientras que el 26,4% restante correspondió a turistas no residente. La Ciudad de Buenos Aires fue la que tuvo mayor cantidad de noches y la cantidad de pasajeros hospedados en abril fue de 1,5 millones registrando un incremento de 6% en comparación con abril del año pasado.
Crece el consumo de servicios públicos 12,8% (YoY) en mayo
El Indicador Sintético de Servicios Públicos registró una suba de 12,8% interanual en el mes de mayo, según informó el Indec. Los mayores crecimientos se registraron en el sector Telefonía (20,2%), Peajes (10,1) y Electricidad, Gas y Agua (5,1%).
Por ley los trabajadores tendrán prioridad a adquirir empresas quebradas
La ley 26.684 (modificación de la ley 24.522) de Concursos y Quiebras publicada en el Boletín Oficial, fue sancionada para facilitar el funcionamiento de fábricas recuperadas por sus trabajadores, regularizando la situación de las cooperativas de trabajo que administran empresas recuperadas. La nueva norma da prioridad de adquisición de una empresa cerrada a sus trabajadores, aún cuando no estuviesen conformados en una cooperativa.
Los mercados subieron por cuarto día consecutivo. Hoy futuros de las bolsas de EE.UU. operan relativamente neutros y Europa sube 0,2% en promedio.
Grecia está lista para recibir un nuevo plan de ayuda financiera de EUR 85 Bn por parte del FMI, inversores privados y la Unión Europea para evitar el primer default de un país de la Eurozona. Recordemos que el miércoles el Parlamento griego aprobó el plan de austeridad acordado, y ayer de definía los detalles técnicos del mismo en el Senado.
El tema trajo un poco más de optimismo en los inversores, los cuales reafirmaron el mismo tras conocerse que tanto los bancos franceses como los de Alemania estarán dispuestos a colaborar refinanciando los bonos de Grecia.
EUROPA:
· El índice PMI de Alemania arrojó un resultado a tono con el consenso, 56,2 puntos.
· El mismo indicador, pero de la Eurozona, tampoco sorprendió demasiado al mercado con 52,0 puntos en junio.
ASIA:
· El índice PMI de China resultó por debajo de lo estimado, 50,9 puntos en junio contra 51,5.
· Las ventas de automóviles en Japón cayeron -23% en mayo.
En cuanto al mercado de divisas, el euro se mantiene estable y cotiza a EURUSD 1,4475. Por su parte la libra cae ligeramente para ubicarse en los GBPUSD 1,6015. Por último, el yen de Japón cae y se negocia a USDJPY 80,85.
Los principales commodities operan con tendencia bajista, con el petróleo perdiendo -0,8% y el oro operando en USD 1.490 por onza troy.
Indicadores EE.UU.: hoy se publicarán los gastos de la construcción, el ISM y el sentimiento del consumidor de Michigan.
Apple (AAPL US): un grupo de importantes empresas del sector tecnología de EE.UU., entre las que se encuentra Apple, ganó una disputa por la compra del remanente de la empresa quebrada Nortel Network. Entre las empresas perdedoras estuvieron Google e Intel.
VENEZUELA: Se confirmó la enfermedad de Hugo Chavez
Se confirmó que el actual mandatario venezolano está enfermo de cáncer y los bonos del país ganan terreno hoy ante la posible salida de régimen actual. Los médicos afirmaron que su recuperación deberá ser tanto psíquica como emocional.
BOLIVIA: Estudio revela que el 92% de la soja producida es transgénica
Un estudio denominado “Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2010” elaborado por el Dr. Hernán Zeballos, revela que el 92% de la soja producida en el país es transgénica y que el producto fue sembrado en 780.000 hectáreas, equivalente al 88% de la superficie cultivada del departamento de Santa Cruz. El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, confirmó el dato y sostuvo que sólo el 10% de la producción sojera no es transgénica.
BRASIL: Cae la confianza industrial a su menor nivel desde el 2009
La confianza de la industria brasileña disminuyó en junio por sexto mes consecutivo, con lo que alcanzó su nivel más bajo desde noviembre del 2009, de acuerdo a lo informado por la Fundación Getulio Vargas (FGV). El Indice de Confianza de la Industria de dicha Fundación tuvo un baja de 2,5% en junio respecto al mes anterior, por un deterioro en la apreciaciones sobre la situación actual.
CHILE: Desempleo alcanza 7,2% en el trimestre móvil marzo-mayo
Según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo en Chile se ubicó en 7,2% en el trimestre móvil que va de marzo a mayo, cifra levemente superior al dato anterior (7%), por un avance en la búsqueda de empleo. La cifra se ubico ligeramente por debajo del 7,1% esperado por el mercado.
CHILE: BofA Merrill Lynch no ve burbuja crediticia
De acuerdo a un estudio realizado por Bank of America Merrill Lynch, los eventos recientes de La Polar, la cuarta cadena de ventas minoristas de Chile, generó algunas preocupaciones macroeconómicas entre los inversores. Sin embargo, el informe destaca que el crédito en general no se ha expandido a un ritmo anormal en meses recientes. Para mayo, el crédito bancario total se expandía en Chile al 9,4% anualizado, por debajo de la expansión promedio de otras naciones de América Latina. Además, descartaron la posibilidad que se realicen cambios sustanciales en las tasas de expansión del crédito.
RENTA FIJA: En junio, los títulos menos afectados por la crisis de Grecia fueron los cupones atados al PIB
Los títulos locales de renta fija se mostraron al alza esta semana, impulsados por un mejor clima externo después de la aprobación del plan de austeridad por parte del Parlamento griego. Así los bonos argentinos cierran la semana (sin tomar en cuenta la rueda de hoy) con una suba promedio de 0.4% según el índice de bonos medido en dólares del IAMC.
Pero la ganancia de las últimas ruedas, no alcanzó para revertir la tendencia que mostraron los títulos en el total del mes de junio. Según el índice del IAMC, los soberanos cayeron en dicho mes 1.9% en promedio.
Los títulos en pesos de largo plazo bajaron en junio en promedio 1.4%. Las mayores caídas se dieron en el Discount (DICP) con un -6.3%, el Bonar V - en ARS (AJ12) -4.4% y en el Par (PARP) -3.3%.
Por su parte los títulos en dólares fueron los que más cayeron en promedio en junio. Según el índice del IAMC, los emitidos de largo plazo bajaron 3.4% mientras que los de corto plazo tuvieron una merma de 4%. Los más afectados fueron: el Discount en USD - ley Arg. (DICA) -5.9%, el Par (PARA) -5.9%, el Discount (DICY) -4.8%, el Boden 2012 (RG12) -3.7%, el Bonar VII (AS13) -3.4%, el Bonar X (AA17) -3.3% entre otros.
Los cupones ligados al PIB fueron los menos afectados en el mes de junio de 2011. El TVPA cayó 0.3%, el TVPY -1.2% y el TVY0 -1.6%. A pesar de ello, en el primer semestre del año, estos activos fueron los que más rendimientos dejaron. Los mismos ganaron en dicho período entre 19% y 22%.
RENTA VARIABLE: El Merval se diferenció de las bolsas externas y subió en junio 3,4%.
Los mercados recibieron bien la noticia de que el Parlamento de Grecia terminó aprobando el plan de ajuste requerido por los acreedores y cerraron en alza. El mercado local de acciones se alineó a la tendencia positiva de los mercados y logró finalizar en alza en la última rueda del mes de junio.
El Merval se diferenció de las bolsas externas acumulando en junio una suba de 3.4% ubicándose en los 3.360,64 puntos, mientras que el índice S&P 500 cayó el mismo mes -1.8%, tras un mes de mayo negativo para el índice local (-4,6%).
Las mayores subas se dieron en los papeles del sector de las utilities. Estas acciones tuvieron un repunte importante por expectativas a un aumento de tarifas, además que habían caído mucho el mes anterior. Transener (TRAN) el mes pasado rindió 16.1%, Edenor (EDN) +10% y Central Puerto (CEPU2) +9.6%, en tanto que Pampa Energía (PAMP) sólo subió 1.2%.
El sector financiero también finalizó el mes de junio con una mejora. Las acciones que más rindieron fueron las de Banco Macro (BMA) +11.9%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) que subió 11.5% y Banco Francés (FRAN) 11.2%.
Las acciones vinculadas al sector de alimentos y bebidas tuvieron una buena performance en junio, subiendo Ledesma (LEDE) 10.7% y Molinos Río de la Plata (MOLI) recuperó 9.2% después que cayera más de 13% en mayo.
De las acciones del sector sidero-metalúrgico, Siderar (ERAR) fue la que mejor comportamiento mostró el mes pasado, ganando 7%.
Contrariamente, las acciones que más cayeron en el transcurso de junio fueron principalmente las petroleras, afectadas por la baja del precio del petróleo. Pesa cayó -10.9%, Tenaris (TS) -8.8%, YPF (YPFD) -6.2% y Petrobras (APBR) sólo bajó 1.1%.
El volumen de negocios en acciones acumulado en el sexto mes del año 2011 fue de ARS 1.259,9 M, siendo este superior al registrado en el mes de mayo de ARS 943,7 M. El monto promedio diario en junio fue de ARS 60 M.
ESCENARIO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Creció la construcción en mayo 14% YoY (oficial)
La construcción creció 14% en mayo (YoY), según cifras oficiales
De acuerdo con los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), en el mes de mayo el índice subió 4,8% en relación al mes de abril en la serie con estacionalidad y +2,7% en la serie desestacionalizada. En comparación con el mismo período del año anterior, durante el mes de mayo, el índice presentó variaciones positivas del 14% en términos desestacionalizados y del 14,8% en la serie con estacionalidad. El valor acumulado durante los primeros cinco meses del año en su conjunto en la serie con estacionalidad, tuvo un incremento del 10,9% con respecto a igual período del año anterior.
En abril, la ocupación hotelera creció 2,7% interanual
El Indec informó que la ocupación de turistas en establecimientos hoteleros totalizó 3.299.310 noches, lo que representó un crecimiento de 2,7% en abril con respecto al mismo mes del año anterior. Según el informe, el 73,6% de las estadías fue de turistas residentes, mientras que el 26,4% restante correspondió a turistas no residente. La Ciudad de Buenos Aires fue la que tuvo mayor cantidad de noches y la cantidad de pasajeros hospedados en abril fue de 1,5 millones registrando un incremento de 6% en comparación con abril del año pasado.
Crece el consumo de servicios públicos 12,8% (YoY) en mayo
El Indicador Sintético de Servicios Públicos registró una suba de 12,8% interanual en el mes de mayo, según informó el Indec. Los mayores crecimientos se registraron en el sector Telefonía (20,2%), Peajes (10,1) y Electricidad, Gas y Agua (5,1%).
Por ley los trabajadores tendrán prioridad a adquirir empresas quebradas
La ley 26.684 (modificación de la ley 24.522) de Concursos y Quiebras publicada en el Boletín Oficial, fue sancionada para facilitar el funcionamiento de fábricas recuperadas por sus trabajadores, regularizando la situación de las cooperativas de trabajo que administran empresas recuperadas. La nueva norma da prioridad de adquisición de una empresa cerrada a sus trabajadores, aún cuando no estuviesen conformados en una cooperativa.