El Grupo Clarín compró el 49% de Nextel Argentina por US$ 178 millones
El Grupo Clarín confirmó hoy la compra de Nextel Argentina, la cuarta operadora de telefonía móvil del país, a su controlante, NII Holdings. El acuerdo prevé que de manera inmediata el conglomerado de medios controlará el 49% del paquete accionario de Nextel Communications Argentina SRL y que tendrá una opción de compra del restante 51% durante los siguientes tres años apenas las autoridades regulatorias aprueben la transacción.
El monto total de la transacción ascendió a 178 millones de dólares (13 millones de los cuales están sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones contables). NII Holdings confirmó ayer en un comunicado que del monto total, Clarín ya pagó 159 millones y que el resto se hará efectivo dentro de los próximos 30 días. Además, afirmó que esos fondos irán directamente a reforzar la operación de Nextel Brasil.
"Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Grupo Clarín de preservar su competitividad en el campo de las comunicaciones y desarrollar su oferta de servicios en la distribución de contenidos. La operación se realiza en absoluto cumplimiento del marco jurídico vigente, tanto en materia de telecomunicaciones (Ley 27.078), como de defensa de la competencia (Ley 25.156) y de toda otra normativa aplicable", sostuvo el Grupo Clarín en un comunicado. Allí aclaró, además, que Nextel podrá ser controlada por cualquiera de sus subsidiarias, aunque lo más probable es que esa firma pase a integrar los activos de Cablevisión, su operadora de cable.
Sin embargo, el socio minoritario de esa firma, Fintech -fondo del magnate mexicano David Martínez- hizo trascender ayer su posición sobre la esta compra: no están de acuerdo y votaron en contra en el directorio de Cablevisión. Fintech espera del gobierno argentino la aprobación para convertirse en controlante de Telecom Argentina (aún en manos de Telecom Italia). Martínez es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda argentina reestructurada y tuvo un papel estelar en la estrategia de aplicación de la ley de medios al grupo Clarín.
El mercado móvil argentino se reparte de la siguiente manera: Claro (América Móvil) tiene 21 millones de líneas, el 33%; Telecom, 20 millones, el 32%; Telefónica, 20 millones, otro 32%; y Nextel, 2 millones, un 3%. En tanto, el mercado general de las telecomunicaciones en Argentina (telefonía fija y móvil, acceso a internet y distribución de video) facturó en 2013 (última cifra acumulada disponible) $ 96.015 millones. Esa torta se repartió de la siguiente manera: Telefónica, 29%; Telecom, 27,5%; Claro, 19,5%; Cablevisión-Grupo Clarín, 10%, y Nextel Argentina 3,5%. Sobre la base de estos números se basará la estrategia de Clarín para lograr la aprobación de la compra de Nextel: que la fusión finalmente hará surgir un cuarto operador con posibilidades de ofrecer competencia en un mercado dominado armónicamente por los tres principales actores.
Esto podría darse antes incluso de que se defina la situación del espectro para telefonía 4G que quedó vacante tras el fracaso de la licitación que dio como ganador de ese recurso a Arlink, firma del grupo Manzano-Vila. Nextel está probando -con una autorización experimental y unos 1000 equipos Huawei - servicios de conectividad 4G en la banda de 800 mhz que ya tiene asignada.
Clarín ya ingresó al directorio de Nextel, pero sólo tomará el control "cuando se ejecute la opción por el remanente y se cumplan los pasos legales". En Estados Unidos, el CEO de NII Holdings, Steve Shindler, afirmó que "la transacción crea un camino prometedor para el futuro de Nextel Argentina y sus empleados". Nextel opera en el mercado argentino desde 1998 y utliza la tecnología Iden de Motorola -que está siendo discontinuada-; en al menos dos oportunidades intentó infructuosamente conseguir frecuencias para operar en 3G.
El Grupo Clarín S.A. anunció que suscribió un acuerdo con la empresa estadounidense NII Holdings para la adquisición del 49% del capital accionario de la compañía Nextel Communications Argentina S.R.L. y una opción para adquirir el 51% restante.
Nextel Argentina es el cuarto operador en telecomunicaciones móviles del país, alcanzando alrededor del 3% del mercado, y opera en la Argentina desde 1998. Es una empresa con estructura de red instalada y cobertura en varias ciudades del país.
El acuerdo, que fue informado a la Bolsa y a la CNV ya que el Grupo Clarín cotiza allí sus acciones, establece que el precio por el total de la operación es de 165 millones de dólares, más el derecho a una suma adicional de hasta US$13 millones sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.
El acuerdo se celebró en los Estados Unidos, donde Nextel acaba de concluir su proceso concursal (Chapter 11). Dentro de este proceso de reestructuración a nivel global, Nextel ya vendió sus operaciones de Chile, Perú y México. Según informó NII Holdings, los fondos de esta operación en Argentina se utilizarán para proveer liquidez adicional a la filial de Nextel en Brasil.
Según expresó el Grupo Clarín en un comunicado, "esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de preservar su competitividad en el campo de las comunicaciones y desarrollar su oferta de servicios en la distribución de contenidos".
Agregó que "la operación se realiza en absoluto cumplimiento del marco jurídico vigente, tanto en materia de telecomunicaciones (Ley 27.078), como de defensa de la competencia (Ley 25.156) y de toda otra normativa aplicable. En cada etapa se dará cumplimiento a todos los pasos administrativos y regulatorios que sean necesarios."
El comunicado precisa que la compañía continuará bajo control y operación de NII Holdings hasta tanto se ejecute la opción por el remanente y se cumplan los pasos legales.
Fuentes del Grupo Clarín señalaron que "la operación es un paso incipiente en la dirección de defender la competitividad en telecomunicaciones de un grupo argentino con presencia en distribución de contenidos por redes fijas, ya que le aporta el complemento de la movilidad, cada vez más demandado".
"La operación permitirá además, a partir de la actualización tecnológica que se requerirá, preservar niveles de competencia en el ámbito de las telecomunicaciones integradas o convergentes", sostuvieron.
Y agregaron: "Nextel sola enfrentaba dificultades por las ventajas de las compañías telefónicas, que poseen más estructura financiera, más tecnología, más frecuencias y más servicios".
El acuerdo contempla que la operación pueda ser ejecutada por el Grupo Clarín o por cualquiera de sus subsidiarias. En ese sentido, el Grupo informó a la Bolsa que quien lo hará será Cablevisión, de la que es accionista mayoritario".